Miközben Nicole az új projektjén dolgozik, Walden mindent megtesz, hogy elcsábítsa. Közben Alan találkozik Larryvel és Lyndsey-vel. Larry felajánl egy randit egy ismerősével, Gwennel, amit Alan elfogad, Lyndsey bosszúságára. A dolgok jól indulnak, egészen addig, amíg ki nem derül, hogy egy swingerbuliba tartanak.