Arendelle-ben Anna arra készül, hogy az úrnával csapdát állítson Ingridnek, de végül ő esik bele a csapdába, és varázserejű nagynénje hatása alatt tér vissza nővéréhez, Elsához. Storybrookban Emma Gold varázslata segítségével akar megszabadulni varázserejétől, és az sem állítja meg, amikor a Hókirálynő figyelmezteti, hogy Gold el fogja árulni. Hook megpróbál még időben közbelépni, de Gold folyul ejti. Robin eközben talál valamit a könyvtárban, ami arra utal, talán mégis létezhet boldog befejezés Regina számára.