Dawson è molto combattuto e non sa se rivelare a Joey quello che ha visto: decide così di affrontare prima il padre di lei. La nonna di Jen invece cerca di riavvicinarsi, ma la nipote è molto dura e non ne vuole sapere; Gail decide di accettare il lavoro a Philadelphia nonostante lo scontento di Mitch che dichiara di voler tornare ad essere suo marito. Qualcuno incendia il locale per dare un avvertimento a Mike e Joey inizia a sospettare qualcosa nonostante lui giuri di non sapere nulla. Pacey invece se la passa davvero male:gli manca Andie, i suoi voti a scuola stanno peggiorando di nuovo e i rapporti con il padre diventano di giorno in giorno più difficili. Dopo averne parlato con i genitori, che lo spingono a denunciare Mike alla polizia, Dawson decide di parlarne prima con Joey che non gli crede e per questo lo lascia. Jen torna dalla nonna e le chiede di poter ospitare anche Jack; Pacey e il padre finalmente si avvicinano dopo che questi ha parlato un po' al telefono con Andie che definisce Pacey "il suo eroe", rendendolo molto orgoglioso. Infine Joey affronta l'argomento con il padre, che confessa di aver comprato della droga, senza sapere che lei aveva addosso un microfono con cui lo ha registrato; nonostante tutto però non se la sente di perdonare Dawson.