Le vacanze sono finite: Jen ha ricevuto la notizia della separazione dei suoi genitori e ritrova fiducia nell'umanità intera, Jack viene scaricato da Erik tramite e-mail ma si consola con altri ragazzi, Joey frequenta un ragazzo a Capeside ma alla parola "amore" tronca ogni rapporto con lui; infine Dawson è stato ripreso da Todd (il regista che all'inizio l'aveva cacciato) a lavorare con lui a Los Angeles. Joey passa un brutto giorno pre-compleanno; nessuno sembra ricordarsi dell'avvenimento, il nuovo professore di letteratura non ha paranoie o timori e la mette subito alla prova, ma per fortuna Dawson arriva in città. Quella sera rientrano nella stanza collegiale di Joey e la trovano deserta (Audrey dorme con Pacey in un hotel di lusso per celebrare la fine delle vacanze), così Dawson sposta le lancette di 10 minuti per poterle dare il suo regalo di compleanno, una palla di vetro con neve di Hollywood. Le racconta di aver sentito per pochi secondi la voce di Spielberg (che aveva chiamato Scott) e, bacio dopo bacio, finalmente fanno l'amore.