Aang e il resto del gruppo arrivano a Ba Sing Se, determinati a trovare Appa e informare il Re della Terra sulle imminenti opportunità che l'eclissi solare fornirà loro per colpire di nuovo la Nazione del Fuoco. Tuttavia, scoprono presto che i protocolli e la burocrazia della corte reale e dell'aristocrazia che circondano il Re della Terra li tengono perennemente in stallo dal prendere contatto con lui. A loro viene assegnata un'intermediaria, una giovane donna spiacevolmente allegra di nome Joo Dee, che indirettamente rende loro chiaro che ogni menzione della guerra è proibita all'interno delle mura della città, una delle molte regole inquietanti che iniziano ad incontrare e che vengono applicate dal Dai Li, la polizia segreta di Ba Sing Se, e il loro leader corrotto, Long Feng, che sembra sapere qualcosa su Appa. Altrove, Jet cerca ripetutamente e fallisce nel raccogliere prove che Zuko e Iroh siano dei dominatori del fuoco, e i suoi alleati nei Combattenti per la libertà iniziano a credere che stia perdendo i suoi nervi d'acciaio. Il suo ultimo tentativo, sfidare Zuko in uno scontro con la spada, termina con il suo stesso arresto e con il lavaggio del cervello da parte del Dai Li, che lo porta a credere che non ci sia alcuna guerra in città.