Mentre sono sulla strada per Omashu, Aang e il gruppo incontrano un gruppo di spensierati bardi in viaggio, che li conducono attraverso un vasto tunnel noto come la Grotta dei Due Amanti. Zuko e Iroh sono protetti da gentili abitanti del villaggio dopo che Iroh ha accidentalmente bevuto tè fatto di una pianta velenosa. Song, un giovane e compassionevole guaritore, mostra a Zuko gli effetti della guerra dalla prospettiva di un normale cittadino. Aang e Katara si avvicinano ancora di più scoprendo le origini della grotta, che comprende le tombe dei primi due earthbender. La loro torcia si brucia, immergendoli nell'oscurità, rivelando luci incandescenti nel soffitto, permettendo al gruppo di scappare e arrivare a Omashu, che scoprono essere sotto il controllo della Nazione del Fuoco.