Il colonnello Psev, misteriosa e invisibile spia straniera con la fissa dei giocattoli, arriva a Londra per infiltrarsi in una conferenza sulla difesa. I suoi quattro aiutanti maltrattano Brodny, l'ambasciatore, finché non escogita un astuto stratagemma: Gordon Webster, affascinante modello maschile, è il sosia di Steed.