Elsa si equipaggia con l'armatura del gigante che amplifica la sua forza ed evoca una lancia per poterla lanciare contro la Luna. Con l'aiuto di Natsu, riesce a dare una maggiore spinta alla lancia e raggiunge la Luna distruggendola ma si scopre che l'isola era avvolta da una barriera magica creata dal Moon Drip che faceva apparire la Luna di colore porpora. Gli abitanti scoprono che loro sono veramente demoni e che l'effetto della barriera aveva cancellato la loro memoria facendogli credere che essi erano umani. Al villaggio giunge il barcaiolo che aveva condotto Natsu, Lucy e Gray sull'isola e rivela che solo lui aveva riacquistato la memoria e aveva lasciato l'isola. I demoni festeggiano insieme ai ragazzi ringraziandoli e poco dopo giungono sul villaggio Sherry e Yuka dicendo che erano pentiti per quello che avevano fatto e che anche loro avevano perso i genitori per colpa di Deliora, Natsu li invita a festeggiare insieme a loro tutta la notte. Il giorno dopo, Elsa decide che non devono accettare la ricompensa ma soltanto una parte, ovvero, una chiave d'oro dello zodiaco. I ragazzi lasciano l'isola. Intanto, Zalty contatta Siegran e si rivela che egli è in realtà Urrutia, anch'essa membro del consiglio e figlia di Ur. Siegran aveva chiesto a Urrutia di impossessarsi di Deliora perché egli voleva utilizzarlo per i suoi scopi.