Il giorno dopo, tutti si trovano alla gilda a festeggiare come al solito, Gajil intanto continua a cercare un gatto perché è geloso del fatto che lui sia l'unico Dragon Slayer della gilda senza gatto. Happy intanto prova a regalare un pesce a Charle ma questa rifiuta e gli dice che non potrà proteggere Natsu. In quel momento, il cielo comincia ad oscurarsi e a piovere, Wendy cerca per la città Charle e una volta trovata s'imbattono in Mistgun che mostra il volto a Wendy. Mistgun rivela di essere lui il Gerard che Wendy ha incontrato sette anni prima. Mistgun dice che la gilda e l'intera città scompariranno, Wendy scioccata dalla notizia corre verso la gilda per informare tutti. Intanto, alla gilda, tutti si comportano al solito modo: Lluvia prova a far innamorare Gray di lei, Elfman critica Jet e Droy perché sono incapaci durante le missioni, Cana beve un barile di birra, Alzack e Bisca fanno finta di non piacersi. Elfman e Mirajane avvertono tutti che vanno in chiesa per commemorare la morte di Lisanna. Wendy continua a correre e nota che il cielo sta assumendo una forma strana. Wendy appena giunta davanti alla gilda la vede scomparire davanti ai suoi occhi insieme a tutta la città. La città e la gilda sono scomparsi completamente e lei è l'unica rimasta ma poi trova Natsu, Charle e Happy. Charle spiega che Wendy e Natsu si sono salvati grazie al fatto che sono Dragon Slayer e che la causa della scomparsa della città e della gilda sono Charle e Happy.