Lucy continua a lamentarsi perché non ha i soldi per pagare l'affitto e propone a Natsu di iniziare un lavoro ma ad un certo punto si gira verso l'uscita della gilda perché gli sembrava che qualcuno la osservasse. Verso sera, Lucy si accorge di essere seguita e cerca di seminare la persona ma se la ritrova davanti. La persona che la stava seguendo è suo padre che egli spiega a Lucy che l'intero patrimonio della loro famiglia è andato perduto e dice che vuole iniziare una nuova vita nella città di Acalypha in una gilda di commercianti e chiede a Lucy 100.000 Jewel. Lucy arrabbiata se ne va dicendogli che non l'ha ancora perdonato. Il giorno, Lucy è pronta a partire per una missione con Natsu, Gray ed Elsa ma sente da una conversazione di Macao e Wakaba che la gilda oscura Naked Mummy ha occupato la gilda di commercianti che voleva unirsi suo padre. Lucy decide di raggiungere la gilda di commercianti e sconfigge la gilda oscura. Poco dopo incontra suo padre e si rende conto che egli era appena arrivato perché non aveva preso un mezzo di trasporto. Il padre di Lucy racconta che ha conosciuto sua madre in quella gilda di commercianti: Love & Lucky e dice che a quel tempo l'insegna della gilda era rotta e la parola Lucky c'era scritto Lucy, così lui e sua madre decisero di chiamare Lucy il bambino se era femmina. Lucy viene raggiunta da Natsu, Gray ed Elsa e tornano a casa. Alla quartier generale della gilda oscura Naked Mummy, i capi picchiano i membri che sono stati sconfitti da Lucy e in una parte sconosciuta del regno, un mago con un cobra afferma che a breve inizierà una nuova era.