Charle spiega che la città è stata risucchiata ad Edolas. Ella spiega che Edolas è un mondo parallelo al loro dove la magia è limitata rispetto alla terra, inoltre spiega che il re di Edolas creò una magia in grado di assorbire magia da altri mondi, la magia si chiama Anima. Ella rivela che per anni qualcuno ha cercato di chiudere i portali Anima ma il portale che si è aperto sopra di loro era molto grande e impossibile da chiudere. Charle rivela che lei e Happy vengono da Edolas e che devono svolgere una importante missione assegnatogli. Natsu decide di andare su Edolas a salvare tutti. Charle e Happy trasportano Natsu e Wendy e attraversano il portale che ha risucchiato Magnolia ed entrano ad Edolas. Essi rimangono affascinati perché il paesaggio di Edolas è completamente diverso da quello della terra. Ad un certo punto, Happy e Charle cadono al suolo con Natsu e Wendy e scoprono che non possono più usare la magia, nemmeno Natsu e Wendy. Ad un certo punto trovano una casa con dei vestiti e si travestono e trovano la gilda Fairy Tail davanti a loro. Essi entrano nella gilda e scoprono che tutti si comportano in modo diverso dal solito: Elfman viene preso in giro da Jet e Droy perché ha fallito una missione, Lluvia si veste in modo scollato, Gray indossa molti vestiti in una sola volta ed è innamorato di Lluvia che però ella non lo sopporta, Cana è astemia, Alzack e Bisca sono fidanzati. Natsu, Wendy, Charle e Happy vengono scoperti da Lucy che sembra diversa anch'ella.