Lucy di Earthland riesce ad usare la magia e riesce a sconfiggere l'esercito reale. Lucy spiega che è stata salvata da Horologium e che in seguito è stata inviata a Edolas da Mistgun. Verso sera decidono di affittare una stanza di un albergo nella città di Louen per passare la notte. Il giorno dopo, Lucy di Edolas li lascia per tornare alla gilda a convincerli a combattere contro l'esercito. Intanto, Gajil incontra la sua controparte di Edolas. L'altro Gajil è uno scrittore con una pessima fama perché scrive cose che non piacciono all'esercito ma egli afferma che sono vere. Il Gajil di Earthland spiega che è stato inviato a Edolas da un mago di nome Mistgun. I due Gajil decidono di collaborare per trovare la Lachrima. Intanto, Natsu, Wendy, Lucy, Charle e Happy trovano un dirigibile e cercano di rubarlo per raggiungere la città ma vengono catturati. Poco dopo, vengono salvati da Natsu di Edolas soprannominato "Palla di Fuoco". Il Natsu di Edolas con il suo veicolo li porta più vicino alla città reale ma è costretto a fermarsi prima per non sprecare troppa magia.