In un luogo sconosciuto, un ragazzo misterioso osserva avvolto dagli alberi il cielo, chiedendosi perché gli sembra così solitario. Intanto, i ragazzi tornano alla gilda con Lisanna, tutti rimangono stupiti ma sono felici nel vedere che Lisanna è viva. Makarov organizza una festa per il ritorno di Lisanna e intanto Natsu e gli altri raccontano la loro avventura su Edolas. Lily diventa membro della gilda e rimane stupito vedendo che tutti i membri posseggono la magia dentro di loro. Intanto, su Edolas, i cittadini cominciano a ricostruire la città con entusiasmo, Mistgun convoca Faust, Sugarboy, Knightwalker, Hughes, Byro e Coco per la loro punizione. Mistgun esilia Faust dalla città reale per sempre, tutti gli altri invece devono aiutare i cittadini a ricostruire la città. I membri di Fairy Tail di Edolas portano la loro gilda alla città reale e anche loro collaborano alla ricostruzione della città. Intanto, su Earthland, Natsu scopre che la controparte di Makarov su Edolas è Faust. Intanto, il misterioso ragazzo viene attaccato da un branco di lupi che involontariamente uccide. Il ragazzo dispiaciuto dice il nome di Natsu e prega di incontrarlo al più presto.