Brain riconobbe Wendy e decise di prenderla perché grazie a lei poteva facilitare il loro piano. Brain dopo aver catturato Wendy e per sbaglio Happy, decise di finire i maghi delle gilde legali ma il suo attacco venne fermato da Jura. Gli Oracions Sèis scomparvero, grazie al parfum magico di Ichiya, tutti ripresero le forze tranne Elsa perché era stata avvelenata. Elsa chiede a qualcuno di tagliargli il braccio, tutti si rifiutarono tranne Leon che era intenzionato a farlo. Charle dice che Wendy può curarla e che lei è il Dragon Slayer dell'Aria, così tutti andarono alla ricerca di Wendy. Lucy rimane insieme a Hibiki a guardia di Elsa; Natsu e Gray durante la ricerca s'imbattono della gilda oscura Naked Mummy; Jura insieme a Lyon e Sherry s'imbattono della gilda oscura Red Hood; Ren e Eve s'imbattono della gilda oscura Black Unicorn. Intanto, Wendy e Happy vengono portati nel covo degli Oracions Sèis, Brain rivela ai suoi compagni che la bambina è in grado di usare la Magia Curativa, così incarica Racer di andare a prendere il corpo di una persona e ordina a Hoteye, Cobra e Angel di continuare a cercare Nirvana. Brain rivela a Wendy e Happy che la magia Nirvana è in grado di scambiare luce e tenebre. Racer porta una bara nel covo e all'interno c'è Gerard Fernandes. Brain dice a Wendy che si trova in una specie di coma dopo essersi fuso con l'Etherion e inoltre le fa ricordare che una volta Gerard ha salvato la vita della bambina.