Tutti in qualche modo riescono a tornare normali dall'effetto dell'invisibilità. In una città sconosciuta, ad un certo punto una chiesa viene distrutta da uno strano essere, Lahar informa Gran Doma dell'accaduto. Intanto, un giorno alla gilda Fairy Tail si presenta una ragazza con una valigia, ella dice che è giunta alla gilda per trovare Lucy. La ragazza rivela che si chiama Michelle Lobster ed è una parente di Lucy. Michelle mostra la valigia a Lucy e dice che si tratta di un regalo da parte di suo padre, essi la aprono e trovano uno strano oggetto non capendo cosa sia. Lucy porta Michelle a casa sua e decide di farla vivere con lei e le trova un lavoro a Fairy Tail. Per giorni, Michelle lavora a Fairy Tail e vive con Lucy. Un giorno, Natsu decide di accettare un incarico, ovvero, di catturare dei ladri e Michelle decide di aiutarli e intanto Macao fa delle ricerche su Michelle per accertarsi chi sia realmente. Una volta tornati dall'incarico compiuto, di colpo l'oggetto misterioso comincia a fluttuare e compaiono delle strane scritte.