18년 전, 쟈노메는 요시노부를 섬기며 비인간적인 실험을 반보갛고 있었다. 그곳의 연구 소재 중 하나였던 어린 진은 삶에 대한 강한 의지를 높여 평가받아 누에의 처형인으로 선택되었다. 그렇게 진은 요시노부에게 충성을 맹세했고, 시간이 흘러 쟈노메가 요시노부를 배신하고 말았다. 진은 연구 대상이었던 카라스모리 일족의 경호를 명령받았는데, 경호를 하던 중 유키무라의 어머니인 토와와 만나 그녀의 순진한 마음에 끌리게 되었다. 하지만, 무정하게도 요시노부로부터 카라스모리 일족을 말살하라는 명령이 내려왔는데.