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999호는 운명의 교차로라는 별에 접근하는데, 이곳은 자원이 바닥나서 원시사회로 회귀한 사람들이 살고 있었다. 테츠로는 새로운 무기를 실험하던 나크를 만난다. 그는 연인 아라를 두고 모스와 경쟁하는 사이인데...
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