Het verhaal van de zwarte queer-oorsprong van rock-'n-roll. Het ontploft de witgekalkte canon van de Amerikaanse popmuziek en onthult de vernieuwer – de grondlegger – Richard Penniman. Via een schat aan archief en performance die ons meeneemt naar de ingewikkelde innerlijke wereld van Richard, ontrafelt de film het levensverhaal van het icoon met al zijn kronkels en tegenstrijdigheden.