Ga mee op avontuur met Timon en Pumbaa, je favoriete vriendjes uit The Lion King en beleef superveel plezier tijdens deze ontdekkingsreis! Zet koers naar Frankrijk in "Vrolijke Franse Fratsen", waar de kwaadaardige chef-kok, Quint, hun vriend de slak probeert te veranderen in een smakelijk voorgerecht! De danskleren gaan aan en de voorstelling kan beginnen als Pumbaa moet optreden met het "Boarshoi" ballet in "Rust-stand In Rusland". Daarna gaat het verder "Kiele-Kielemandjaro" waar de veren in het rond vliegen als Timon en Pumbaa op een jonge arend passen. De Verenigde Staten zijn de laatste bestemming in "Rocky Mountains Rock". Pumbaa sluit vriendschap met een stinkkever... dat wil zeggen totdat Timon hem aanziet voor voedsel en opeet!