Niets is wat het lijkt in Trinity, South Carolina. Sheriff Lucas Buck ontwikkelt een sinistere interesse in Caleb. Calebs neef Gail probeert hem te beschermen, maar dat is ingewikkeld omdat ze gevoelens heeft voor sheriff Buck. En Calebs overleden zus, Merlyn, keert terug als een engel en waarschuwt hem dat Buck een incarnatie van het kwaad is - en misschien niet een mens.