Terwijl Danny en Baez drugs naar een afgelegen locatie voor verbranding brengen, wordt hun konvooi aangevallen en raakt Baez ernstig gewond, waardoor Danny het verantwoordelijke drugskartel opspoort. Frank moet zorgvuldig door persoonlijke en politieke wateren navigeren, wanneer de acties van een luitenant controverse veroorzaken voor de NYPD.