Een verkenning van hoe licht, tijd en zwaartekracht combineren om onze perceptie van het universum te vervormen. We luisteren een reeks wandelingen langs een strand af op zomeravonden in het jaar 1809. William Herschel, wiens vele ontdekkingen het inzicht inhouden dat telescopen tijdmachines zijn, vertelt verhaaltjes voor het slapengaan aan zijn jonge zoon John, die zal opgroeien om wat te maken nogal diepgaande eigen ontdekkingen.