Gdy Stefan i Damon znajdują sobie nowego groźnego wroga, Stefan nagle znajduje się w niebezpiecznej sytuacji. Damon i Elena starają się przekonać Alarica do współpracy mającej na celu pomoc Stefanowi. Matt ma nadzieję, że jego mama, Kelly, zostanie w domu na dobre. Po tym jak samochód Caroline psuje się podczas burzy, dziewczyna odkrywa coś tak przerażającego, co szokuje wszystkich w mieście.