Daphne jest w niebezpieczeństwie ze strony Trix i Tritannusa, którzy za wszelką cenę chcą wydobyć z niej tajemnice pozyskania mocy Sirenix. W tym celu zamierzają posłużyć się szantażem poprzez porwanie jej siostry Bloom, co miałoby skłonić Daphne do wyjawienia tego najpilniej strzeżonego sekretu. W Alfei odbywa się turniej Czerwonej Fontanny na wiatrolotach. Trix zamieniają trzy z nich w lwy. Dzięki pomysłowi Sky'a udaje się je schwytać w ogniste klatki. Flora, Musa i Stella znajdują się na Limphei gdzie odbywa się pierwsza część testu odwagi. Bloom i Sky udaja się na randkę jednak Trix im ją przerywają. Czarodziejki ratują ją i Sky'a i pokonują Trix.