Jubilee atakują roboty Sentinele w centrum, ale ratują ją Storm i zabierają do X-Mansion. Grupa Programu Rejestracji Mutantów zamierza tropić i eliminować mutantów. X-Meni odnajdują bazę Sentineli i chcą zniszczyć akta mutantów. Odcinek kończy się cliffhangerem, gdy Storm otwiera drzwi do pomieszczenia, gdzie żołnierze robią zasadzkę na X-Menów.