Setrakian daje wszystkim nadzieję, tworząc nowy plan złapania Mistrza w pułapkę. W tym samym czasie Eph i Dutch prowadzą poszukiwania „głosu” Mistrza. Palmerowi, bardzo osłabionemu i bliskiemu śmierci, potrzebny jest dostęp do „bieli”, którą posiada Setrakian, by móc do końca wywiązać się z warunków zawartej pomiędzy nimi umowy. Fet ponosi druzgocącą, osobistą stratę, co ujawnia od dawna skrywaną, rodzinną tajemnicę.