Приятели Дьюки, Рэнди, Майкл и Нэймонд учатся в восьмом классе в школе в Западном Балтиморе, куда бывший детектив Прес устроился на учителем математики. Нэймонд и Майкл – мальчики на побегушках у продавца наркотиков Боди, который работает на Марло. Тот придумывает прятать жертв убийств в готовящихся к сносу домах, где их никогда не найдут. Исчезновение криминальных авторитетов ставит в тупик убойный отдел. МакНалти работает патрульным. Он чувствует себя на своем месте и отказывается от повышения, предложенного Дэниэлсом, ныне возглавляющим Западный округ. Детективы Греггс и Фримон идут по следу взносов, которые приносят в избирательные кампании криминальные бароны. Однако их работу перед самыми выборами прикрывает начальство, после чего детективы просят перевести их в другой отдел. Фримон находит спрятанные тела. Боди соглашается дать показания против Марло, но его убивают прямо на улице. Прес с переменным успехом пытается повлиять на мальчиков, но в конце концов трое из четверых оказываются в группировках.