Кальвино де Генова рассказывает Папе о причинах своего отказа жениться на Лукреции и вместе с братом покидает Рим. Чезаре решает лишить Савонаролу его главного оружия - любви масс. С помощью Макиавелли он придумывает способ сделать это. Опозоренного Савонаролу Чезаре отвозит в Рим. Антонелло избран дегустатором Папы. Его первая попытка отравить Папу терпит фиаско. Хуан становиться совсем невыносим и, Чезаре, понимая, что окружающие поддержат его, решается поставить точку в своей долгой вражде с братом...