Дэлзил и Пэскоу приезжают в Амстердам на конференцию полицейских детективов. Местная полиция встречает их с нескрываемым раздражением. Дэлзил знакомится с молодой певицей и проводит с ней ночь, а наутро он видит, что ей перерезали горло. Эндрю становится подозреваемым в этом убийстве.