В зоопарке Сан-Диего одно за другим происходят два происшествия: сперва неизвестный похищает детеныша гориллы, а вечером того же дня в вольере со львом находят тело доктора Вальтера Брауна. Есть свидетель, который утверждает, что около вольера льва в это время находился мистер Озгуд, директор зоопарка. Полиция обвиняет Озгуда в убийстве, но только Перри Мейсону, представляющему его интересы, удается связать оба происшествия и доказать невиновность Озгуда...