После того как Мария возвращается в родную Шотландию она оказывается шокированной, из-за ситуации в стране. Она вынуждена скрывать свою личность пока не найдет союзников, которым можно доверять. Тем временем во Франции положение Елизаветы оказывается в опасности из-за ее ошибки. Когда на помощь приходит Лола Елизавета подвергает сомнению ее мотивы. В это время Чарльз пытается лишить власти Кэтрин и тайно плетет заговор.