Врачи борются за жизнь Анны, а Эдвин переосмысляет свои приключения с мисс Картер. Уитни Фрост убеждает доктора Вилкса, что ему лучше быть ее союзником, нежели пленником. Говард Старк разработал специальное оружие, способное уничтожить нулевую материю, но прежде всего Пегги нужно спасти друга. Для этого она разрабатывает дерзкий план: предложить Фрост урановые стержни в обмен на его свободу. Каждая сторона намерена провести другую, но настоящий подвох, как водится, скрыт там, где его никто не ждет.