Возмущенный изменой жены, Пьер бросает ее и уезжает в Петербург. По дороге он случайно заводит знакомство с масоном и загорается идеей вступить в ложу и посвятить свою жизнь помощи другим людям. Разочарованный в войне и потрясенный смертью жены, Андрей Болконский оставляет свет и ведет жизнь затворника в отцовском имении. Безрассудные поступки Николая Ростова вводят его семью в глубочайшую нужду и вынуждают их продать московский особняк и уехать в Отрадное, неподалеку от имения Болконских. Волей случая Андрей оказывается гостем Ростовых и сразу же влюбляется в их дочь, Наташу.