Договорившись с Виллой вместе навестить агента ФБР, ведущую их дело, Люк открывает ужасную правду о ней. Супруги Мэтьюс узнают шокирующие факты о старшем сыне, который с помощью Эдгара наконец попадает в сферу. Но сможет ли юноша выполнить миссию и какую цену ему придется заплатить за защиту близких от зла, вырвавшегося в этот мир? Между тем Вилла узнает новости о, казалось бы, покойном отце, а Человек в желтой куртке готовится встретиться со своими соперниками.