Наташа сообщает Калугину, что она потеряла ребенка. Андрей не может понять, как это можно было скрывать. Марго отказывает Софье во взаимности и убедительно просит Радулову быть объективной при подаче Гальяно списка со своими заключениями о сотрудниках. Наташа боится, что Калугин может бросить ее, и по совету подруги симулирует горе от потери ребенка. А Калугин надеется, что теперь он сможет расстаться с Наташей. Он больше не в силах сдерживать свои чувства к Марго. И Марго наконец отвечает ему взаимностью.