Когда Аванпост оказывается захвачен враждебными чернокровками, Коготь должна объединиться со своими союзниками, чтобы дать отпор врагу. В это время Зед заставляет людей работать в шахтах, в лабораторию Чанзо вторгается нахальный посетитель, а у чернокровок появляется могущественный тёмный покровитель.