Čarodejnica z jazera navštevuje čarodejnice. Potrebuje od nich pomoc s ochranou bájneho meča – Excaliburu. Ten je uložený v kameni a vytiahnuť ho dokáže iba vyvolený. Sestry výzvu prijímajú a meč v kameni si berú pod svoje ochranné krídla. V ich dome sa tak začínajú schádzať rôzne rozprávkové bytosti so snahou meč vytiahnuť. Nikomu sa to však nedarí, nikto teda nie je vyvolený. Keď omylom chytá do rúk meč Piper, na prekvapenie všetkých ho vyťahuje. Práve ona je vyvolenou. Tým sa však dostáva do nebezpečenstva. Meč ju začína napĺňať veľkou silou čo ju začína ovládať. O meč majú navyše záujem aj démoni.