У розпал місії команда Какаші несподівано стикається із заклятим ворогом Села Листя - Орочімару. Наруто кидає йому виклик і під час битви в його гніві прокидається сила Дев'ятихвостого Лиса. Наруто ніколи не відмовиться від своєї рішучості знайти Саске і повернути його додому, але в своїй люті він ризикує втратити будь-яке усвідомлення себе і завдати болю тим, хто йому найбільш дорогий.