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红孩儿习法术有成归家,见母亲铁扇公主因父亲牛魔王另结新欢玉面公主而忧郁成病,往找父亲理论,弄致父子反目,被逐出家门。红孩儿四处游荡,偶助山精小妖杀敌而被拥为王。红孩儿偷返家会母,见母亲病重,遂施计捕得唐三藏,欲以其肉治愈母病。三藏徒弟孙悟空往救师傅,与红孩儿连番斗法,悟空不敌,幸得观音相助降服红孩儿。玉面公主暗中掳走三藏,加以诱惑,牛魔王发现后把她杀死;铁扇公主乘机救出三藏,并与丈夫重修旧好。
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