Když se v Capeside objeví dcera ředitele Greena Nikki, další ambiciózní filmařka, způsobí to Dawsonovi osobnostní krizi. Joey se zase hluboce dotkne, že se jí Dawson nechce svěřit s bolestí, kterou mu způsobil rozvod jeho rodičů. Jack se na Capefestu, rockovém festivalu pořádaném v Capeside, znovu setká s Ethanem, se kterým se seznámil ve vlaku, a jeho první pokus sbalit kluka je neúspěšný. Na stejném festivalu se Jen po nějaké době znovu setká s Henrym a po několika názorových výměnách zjišťuje, že si možná nechala ujít šanci na výjimečný vztah.