Mariina loď ztroskotala. Přeživší žoldáci dezertovali, ona zůstala sama s Narcissem. Bash také přežil, ale odvlekli ho druidové. Marie s Narcissem se jej vydávají zachránit. Ve Francii se Karel chystá zbavit regentství tím, že sám dopadne rudé rytíře. Alžběta přijímá dánského prince.