František povolává na dvůr svého bratra Karla, jehož zasnoubení ve Španělsku bylo zrušeno. Přesvědčuje Marii, aby se po jeho smrti provdala za Karla. Zároveň říká rodině o své blížící se smrti. Lola najde v koupeli mrtvou krysu s výhrůžným vzkazem. V Anglii je Alžběta nucena jmenovat svého milence lorda Duddleyho francouzským velvyslancem.