K francouzskému dvoru přijíždí Jindřich Navarský. Žádá o milost pro svého bratra Condého. Marie mu ji nabízí výměnou za to, že se vzdá nároku na francouzský trůn. On s ní však odmítá vyjednávat. Chce mluvit s Františkem. František se však skrývá v komnatách, aby se neroznesla pravda o jeho nemoci. Lola s Narcisem si slibují, že se vezmou.