Když Artuš bojuje proti přesile. Merlin dorazí v přestrojení za starého kouzelníka, aby porazil Morganinu armádu za pomoci magie. Artuš zabije Morderda, ale je zraněn a zachráněn Merlinem. Ten mu prozradí, že je čarodějem. Artuš je zpočátku nepřátelský, ale na radu Gaia dovolí, aby ho Merlin vzal k léčivému jezeru Avalon. Cestou Artuš začne oceňovat, co všechno pro něj Merlin udělal, dívá se na něj s novým respektem, a dokonce zmírní svůj postoj vůči magii, nicméně Morgana je pronásleduje. Dorazí k Avalonu dříve než ona?