Das Duell zwischen Yusei und Primo steht kurz vor der Entscheidung: Sternschnuppendrache ist auf dem Feld und attackiert Primos Maschinenimperator. Dank der Unterstützung der restlichen Auserwählten kann Yusei das Duell gewinnen. Primo stürzt und seine Freunde Jakob und Lester eilen ihm zu Hilfe. Sie erklären Yusei, dass sie die Herrscher der Yliaster sind und seit Anbeginn der Zeit das Schicksal der Menschheit kontrollieren. Sie fordern Yusei und seine Freunde zum Turbo-Duell und versprechen, im Finale des Turbo-Duell-Grand-Prix alle Fragen zu beantworten.