Yusei, Tanner und Yanagi begleiten Blister zum Hafen, wo er ein Schiff nach Satellite nehmen will. Yusei trifft dort seinen kleinen Freund Leo und dessen besten Kumpel Dexter – gemeinsam werden sie Zeuge einer seltsamen Erscheinung: Als die Schwarze Rose, eine mysteriöse Duellantin erscheint, wird zeitgleich das Mal des Drachen auf Yuseis Arm sichtbar. Daraufhin beschließt Yusei sich mit der Schwarzen Rose zu duellieren.