Ein geheimer Treibstoff weckt Begehrlichkeiten und sein Schöpfer wird bedroht. Außerdem fällt er in ein Koma, ohne dass man weiß, wie. Außerdem verschwindet er in der folgenden Nacht aus seinem Zimmer, obwohl niemand ein- oder ausgegangen ist. Steed und Gale stellen Nachforschungen an und haben Grund zu der Annahme, dass schwarze Magie etwas damit zu tun haben könnte, hauptsächlich eine mysteriöse Person namens Gallion, die nachts fragwürdige Zeremonien abhält. Steeds Skepsis wird auf eine harte Probe gestellt.