Die großen Ferien stehen bevor. Ben, Felicity, Julie und Noel wollen gemeinsam mit dem Auto nach San Francisco fahren. Noel ist verhindert, da sein Praktikum in Berlin früher als erwartet beginnt. Bens Begeisterung für Julie hat nachgelassen. Als er sie darauf anspricht, fährt auch sie nicht mit. Inzwischen hat Meghan ihre Leidenschaft für das Brauen von Zaubertränken entdeckt und bereits erfolgreich angewendet. Ein Liebestrank scheint seine Wirkung bei Ben und Felicity zu zeigen.