Panzer und Stacheln sind das Mysterium der heutigen Folge. Lange bevor die ersten Zoos existierten, galten Tiere wie Nashörner in fremden Ländern als Fabelwesen, die beim Verlust ihres Horns sterben. Attenborough widerlegt mit dem Wissen von heute den Aberglauben von gestern, sowie die Annahme einer reinen Verteidigungsfunktion der spitzen Fortsätze. Stacheln, Hörner und Panzerhaut dienen zwar als Waffen zur Selbstverteidigung, übernehmen aber auch wichtige physische Funktionen. Zu sehen sind neben der faszinierenden Struktur der zentimeterdicken Nashorn-Haut, auch stachellose Igel-Kinder und Löwen als Opfer von Stachelschweinen.