Tommy tiene constantes pesadillas sobre la mitad de la punta de flecha que le dio aquel sabio cuando todavía buscaba su cristal Zeo. Mondo envía a su nuevo monstruo-máquina el cual tiene la habilidad de absorber energía. Tommy se dirige al Centro Juvenil y en el camino se encuentra con un nativo americano llamado Verdad de Corazón. Le dice a Tommy que tiene que encontrar la paz en su corazón y en su mente. El Zeo Megazord ha sido gravemente lastimado y Billy le da al Red Ranger un nuevo Red Battlezord que podrá controlar sólo él y para controlarlo a la perfección debe concentrarse.